唐僧和悟空变回原形，那些动物都虎视眈眈看着唐僧和悟空。
麒麟夫妇道：
“原来是你们两位，早知你们的目的是为了抓灵珠，我就不告诉你们灵珠的下落，你们走吧，不然对你们不客气。”
师徒俩不想引起不必要的冲突，只好先离开后山再做打算。
两人回到菩提园歇了一夜。
次日，悟空对唐僧道：“师父，这灵珠的心灵感应能力确实很强，心念一动就会被感知。难怪那天观音菩萨说只有石质石心的人才能抓住他。我准备化作一只石猴来个守株待兔。”
唐僧道：“这个主意不错，可以试试，这次我就不去了，多一个人反而多一分被识破的风险，我在家等你的好消息。”
于是悟空化作一只飞蛾悄悄潜入灵山后山，然后找了一个僻静处化作一只大石猴，张着大嘴巴，一动不动矗立着。
就等着那好奇的灵珠钻进嘴里，再用锁珠咒，将其擒住。
孙石猴不动声色的呆立原地，心中没有一丝杂念。
其间有鸟在其头上拉屎，有蛇从身上爬过，有野牛跑过来蹭痒，蚂蚁蜈蚣蝎子等昆虫钻进嘴里和鼻孔里，悟空都克制住没有发作。
可灵珠始终没有出现，悟空好生失望。
正当他想打退堂鼓的时候，远远看见灵珠闪着光芒飞了过来。
悟空压抑住激动心情，保持心如止水。
可就在那灵珠快飞近身的时候，突然飞出一只苍鹰拦住去路，嘴里叫着：
“灵珠，快离开这里，小心那石猴。”
灵珠一听转身就飞走，消失得无影无踪。悟空才知道原来自己的行迹早已败露，又是徒劳一场，而且被这些动物戏弄了一番，真是又气又恼，只好灰溜溜地逃回菩提园。
唐僧一看悟空垂头丧气地回来，就知道行动失败，只有好言安慰。
悟空躺在花果园，左思右想。他明白，在灵山冒然多出一样东西，肯定会被周围的动植物察觉。如何才能避开这无处不在的警戒线？
突然他脑中闪过一个念头，只有天外来客——陨石，才不会引起怀疑，这样就有机会接近灵珠。
悟空兴奋得一飞冲天，飞到九霄云外，变成一块石头，然后掉头俯冲，形成一个火球朝着灵山后山飞去，最后在众目睽睽下狠狠地撞进岩壁里。